ניתוח והתאמת התיק הפנסיוני
שירות מקצועי ומעמיק המיועד לאנשים בכל גיל ובכל תקופת חיים לפני הפנסיה,
הרוצים להתכונן באופן מיטבי לתקופת הפרישה בחייהם.
הידעתם?
מעל
מהאנשים החוסכים לפנסיה, אין התאמה נכונה של המסלולים והאפיקים לרצונות ולמטרות שלהם בגיל הפנסיה.
הרבה אנשים מתנהלים "על עיוור" עם החסכונות הפנסיוניים שלהם, ומפקידים כספים למסלולים אשר נפתחו עבורם באמצעות סוכן מטעם מקום העבודה, ללא כל התאמה פרסונלית, ותהליך תכנון פנסיה מעמיק.
בדרך כלל, המסלולים האלה מציגים תשואות סבירות בלבד, ודמי הניהול הנגבים בהם הם גבוהים מהממוצע.
בשירות ניתוח והתאמת תיק פנסיוני, אני אוציא דו"ח מסלקה פנסיונית, אנתח את כל הנתונים, ואתאים את המסלולים הפנסיוניים ואת הצרכים הביטוחים בהתאם למטרות, הרצונות והתנאים האישיים שלכם.
בנוסף, אוודא שהכספים צוברים תשואות מקסימליות, במסלולים הנכונים, בדמי ניהול מינימליים.
הניסיון, המקצועיות והקשרים שלי מאפשרים לקבל תנאים אטרקטיביים ללקוחותיי, במסלולי הפנסיה והביטוח השונים בגופי הפנסיה והביטוח.
ההמלצה שלי:
לא כדאי לדחות את תהליך התאמת וניתוח התיק הפנסיוני.
כל שינוי לטובה בתיק הפנסיוני היום, יכול במרוצת השנים להצטבר לעשרות עד מאות אלפי שקלים נוספים בחסכונות הפנסיוניים.
כל דחייה של ההתעסקות בתיק הפנסיוני, גורמת לאנשים לאבד כסף בפועל.
