הדרכה והכשרת סוכנים
קורס מקצוען פנסיוני
במדינת ישראל, אין אף גוף שמהווה אבן דרך בין לימוד התיאוריה וקבלת הרישיון הפנסיוני, לבין הפרקטיקה והעיסוק היישומי של מקצוע התכנון הפנסיוני.
לכן נולד קורס המקצוען הפנסיוני – כדי להוות חוליה חשובה ולתת ידע פרקטי בין קבלת הרישיון לבין העיסוק בפועל כסוכן או מתכנן פנסיוני.
הקורס הזה מעניק את כל הכלים המקצועיים, הפרקטיים והעסקיים הנדרשים למתכנן פנסיוני, ומכשיר אותו באופן מלא ומקיף למקצוע, ומבטיח שיהיו לו את כל הביטחון כדי לתת שירות מעולה ללקוחותיו, וגם להגדיל את הכנסותיו על עבודתו המקצועית.
לקורס מקצוען פנסיוני 2 מטרות:
להכשיר באופן מקיף, פרקטי ומקצועי את הסוכן הפנסיוני.
לתת לסוכן הפנסיוני כלים שיגדילו את הכנסותיו מהמקצוע.
הקורס כולל
- 10 מפגשים.
- במתכונת אינטרנטית או פרונטלית.
- בתל אביב או חיפה.
- ניתן להזמין את הקורס לסוכנויות וחברות ביטוח במשרדיהם.
מנושאי הקורס:
- מצב השוק הפנסיוני ב-2023: סקירת מוצרים, רווחים ועמלות.
- הכרה מעמיקה סוגי מוצרי חסכון ארוך הטווח: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים ופוליסות חיסכון.
- לימוד על סוגי פוליסות הביטוח השונות וקריאת דו"חות פוליסות.
- בחינת תיק מסלקה ובניית ניתוח תיק לקוח.
- הטבות המס כמכשיר להגדלות מכירות חדשות.
- תלוש השכר כאמצעי להגדלת מכירות פרט.
- איך לבנות תיק פיננסי יעיל ורווחי: הן ללקוח והן לסוכן.
הקורס מיועד לכל בעל רישיון פנסיוני, חשבי שכר, רואי חשבון, עורכי דין וכל מי שמעוניין להעשיר את ידיעותיו בתחום הפנסיה והביטוח.
קורס מקצוען פנסיוני הינו הקורס המבוקש ביותר בתחום!
קורס מקצוען פנסיוני מתקדם
קורס מתקדם המיועד לבוגרי קורס "מקצוען פנסיוני" בלבד.
הקורס נותן כלים מתקדמים ומעמיקים על מנת לשפר את עבודת הסוכן, ולהגדיל את רווחיו בצורה ניכרת.
הקורס יורד לרזולציות קטנות יותר בתחום הפנסיוני, ומעמיק את ההבנה בתחום הפנסיוני.
