בניית תיק פיננסי ותכנון פיננסי
מלבד החסכונות הפנסיוניים,
חשוב לוודא שההון והחסכונות שלנו – בקופות הגמל להשקעה, קרנות ההשתלמות, פוליסות החיסכון והכספים של תיקון 190 – נמצאים במסלולים והאפיקים הנכונים לנו, וצוברים תשואה מקסימלית.
בתהליך זה,
אבנה עבורכם תיק פיננסי מדויק, בהתאם לצרכים ולמטרות שלכם ושל משפחותיכם.
מהניסיון שלי, אצל הרבה ישראלים אין התנהלות ו/או התאמה נכונה של המסלולים בקופות הגמל להשקעה, בקרנות ההשתלמות, בפוליסות החיסכון וכו' לצרכים ולמטרות של החוסכים.
הכספים האלה, מלבד כספי הפנסיה, הם עוגן ומנוף חשובים גם בתקופת הפנסיה, ויכולים לשמש אותנו בשביל למקסם ולהגדיל את הקצבה החודשית שלי בפנסיה, או לשמש אותנו כמינוף פיננסי להשקעות.
בנוסף, אוודא שאתם מנצלים באופן חכם את הטבות המס השונות מהמדינה, ומנהלים את המס באופן שיאפשר צבירה מקסימלית.
בשירות זה אוודא
שהכספים צוברים תשואות מקסימליות, במסלולים הנכונים, בדמי ניהול מינימליים. הניסיון, המקצועיות והקשרים שלי מאפשרים לקבל תנאים אטרקטיביים ללקוחותיי, בגופי הפיננסים והביטוח.
ההמלצה שלי:
תמיד תדעו באיזה מסלולים החסכונות שלכם נמצאים, ותוודאו שהם מגיעים לתשואה מקסימלית. אשמח לסייע לכם בתחום זה, בשמחה, בגובה העיניים, ובליווי אישי ומקצועי.
אני כאן עבורכם
צרו קשר עוד היום והשאירו פרטים הטופס למטה!